江西铜业分离交易可转债启动发行

　　江西铜业今日发布公告，公司将于9月22日发行不超过68亿元，期限为8年的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"），同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。


本次分离交易可转债按每张面值人民币100元发行，自发行之日起每年付息一次。债券所附认股权证按比例由江西铜业股份有限公司无偿向债券的认购人派发。


本次发行向发行人原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%。优先配售后的余额会根据市场情况向符合资格的投资者发行，并将根据网上、网下的实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。


根据发行公告，本次发行的债券每10张（1000元）为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手259份的比例，无偿派发存续期24个月的认股权证。该认股权证的行权比例为4:1，即每四份权证可以认购一股江西铜业的股票，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以15.44元/股的初始行权价格行权，认购江西铜业A股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。


江西铜业表示，本次发行债券部分的募集资金，将用于收购从事与公司主营业务密切相关资产及业务，如铜、金、钼，以及硒、碲、铼等稀贵金属业务，生产配套辅助业务，高端铜加工等业务，并偿还部分金融机构贷款；本次发行权证行权部分的募集资金，将用于德兴铜矿的扩产项目、阿富汗艾娜克铜矿及北秘鲁铜业公司下属的Galeno铜矿的资源开发、补充营运资金。


收购完成后，公司年增加铜精矿含铜5600吨，加上矿山扩建中提升4.8万吨，以及海外项目开发等综合考虑，公司两年后的铜精矿自给率会从目前的36%得到大幅提高。同时，鉴于铜库存处于历史低位，中国整体经济和相关行业的高速发展依然支撑着铜价在高位运行，公司控制的铜资源储量全国第一；公司年产200万吨以上的硫产品，硫的价格处在上升通道，金银等稀贵金属也是公司毛利率最高的产品且产量为国内最大之一；公司今年上半年盈利27.67亿元，上升32%，估计全年盈利将较去年有大幅度上升，预期市盈率只有5.75倍，相对国际同业偏低。公司本次分离交易可转债具有较高的投资价值。


江西铜业股票将于今日停牌1小时，并于9月22日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。


本次发行结束后，发行人江西铜业将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。


(朱家俊)